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El político corrupto Gus Sloan (George Eldridge), junto con el dueño de la tienda de productos secos John Rogers (Henry Roquemore) y sus secuaces están tratando de apoderarse de todos los ranchos en el valle de San Joaquín y culpar de sus actos a la Compañía A&M Railraod.Después de que Sloan haya adquirido toda la propiedad, planea venderla con una gran ganancia a un sindicato del este por el derecho de paso del ferrocarril.El ganadero Jim Blake (Joseph Bernard), que se opone a Sloan, es asesinado por el corrupto diputado Tanner (Carl Sepulveda), por orden de Sloan.Gil Blake (Tex Ritter), el hijo del hombre asesinado, se venga mientras él y sus vaqueros, Jimmy (Jimmy Wakely, Johnny (Johnnny Bond) y Scotty (Scotty Harrell), se convierten en fugitivos al hacer todo lo posible para ayudar al ranchero solitario a retener- fuera, Boduine Carter (Henry Hall) y su hija Jane (Jennifer Holt).Ingresa a "Rocky" Morgan, en realidad el hijo del dueño del ferrocarril, que trabaja encubierto, y ayuda a Gil y los Carters a luchar como el misterioso Black Rider.Sin embargo, al hacerlo, para ganarse la confianza de Sloan y atraparlo, aliena a las personas a las que ha sido enviado a ayudar.