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Chucho Flores, un compositor bohemio escribe un vals "Carmelita" dedicado a la esposa del presidente Díaz, luego de escuchar el vals que el mandatario instruye a Susanito Peñafiel y Somellera a buscar al compositor y entregarle un piano como muestra de agradecimiento. Susanito encuentra a Chucho, que vive borracho y rodeado de poetas, músicos y artistas.