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Los espías alemanes utilizan un prototipo de transmisor de onda corta robado para transmitir información de envío ultrasecreta a un submarino japonés en alta mar. Para atrapar la red de espías, el gobierno de Estados Unidos despide y sigue a los principales ingenieros de radio de la costa oeste para ver si los alemanes los reclutan para completar el trabajo en el prototipo de radio. El ingeniero de radio Lew Deerhold, un extraterrestre residente sin trabajo para pagar una operación que salva vidas para su adorable y pequeña pupila Gina, cae presa de la red de espías y se ve arrastrada por una vorágine de engaños y peligros.