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Esta pieza de propaganda comienza en 1933. La escuela estadounidense del profesor Nichols en Berlín está al lado de una escuela para las Juventudes Hitlerianas. Karl, de este último, se siente atraído por la germano-estadounidense Anna, pero los acontecimientos conducen a su separación. Seis años después, cerca del estallido de la guerra en Europa, Anna es expulsada de la escuela de Nichols por presunción de ciudadanía alemana. Nichols se obsesiona con encontrarla, mientras Anna atraviesa una odisea bastante espeluznante a través de la pesadilla nazi.