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Cuando un saboteador alemán predice burlonamente a la nación nuevas depredaciones a través de la radio "Voice of Terror", el Consejo Interno de Seguridad Nacional convoca a Sherlock Holmes (Basil Rathbone) para ayudar en la crisis. Holmes y su compañero, el Dr. Watson (Nigel Bruce), reciben una visita la primera noche de su investigación, pero éste muere a causa de un cuchillo en la espalda. Su última palabra lleva a Holmes a los barrios marginales donde se encuentra con Kitty (Evelyn Ankers), la novia del hombre asesinado, quien promete ayudar en la investigación en todo lo que pueda.