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Morgan y su pandilla pasan pieles de contrabando a través de la frontera. Tanto los Mounties del lado canadiense como Tex Martin del lado estadounidense los persiguen. Cuando Morgan le hace una trampa a Tex para que lo encuentren con pieles, Mountie Bill lo arresta. Pero lo deja ir con la esperanza de que lo lleve a la pandilla y eventualmente los dos unan fuerzas.