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El Dr. Sigmund Walters, un experto en investigación glandular, se convence de que sus experimentos con especies animales inferiores no pueden tener éxito, por lo que se las arregla para que una gorila hembra muy inteligente sea secuestrada del circo y llevada a su laboratorio. Utilizando las glándulas de un paciente y el cerebro de su fiel enfermera, realiza una cirugía de trasplante en el simio inteligente. Cuando el mono se transforma en la exótica y sexy Paula Dupree, el experimento parece ser un éxito. Incluso encuentra un lugar para ella en su antiguo circo ayudando al domador de leones Fred Mason. Desafortunadamente, cuando se despierta por el deseo y los celos por los afectos de Mason, su delicado metabolismo se rompe y regresa a su forma de mono.