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Fields quiere vender una historia cinematográfica a Esoteric Studios. En el camino, los niños pequeños lo insultan, lo golpean por mirar a una mujer con los ojos y lo maltrata una camarera. Se convierte en el tutor de su sobrina cuando su madre muere en una caída de trapecio durante la realización de una película de circo. Él y su sobrina, a quien encuentra en una galería de tiro, vuelan a México para vender nuez moscada de madera en una colonia rusa. Tratando de atrapar su botella mientras cae del avión, aterriza en el pico de una montaña donde vive la señora Hemogloben, una devoradora de hombres. Cuando llega a la colonia rusa se encuentra con Leon Errol (padre de los chicos insultadores y dueño de la galería de tiro) ya vendiendo nuez moscada de madera. Decide cortejar a la rica Sra. Hemogloben, pero cuando llega allí, Errol lo ha precedido. La aventura mexicana es la historia que Esoteric Studios no compraría.