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El abogado norteño John Reynolds viaja a Nueva Orleans para tratar de limpiar el sindicato del crimen local basado en una lotería. Aunque conoce a Julie Mirbeau y se sienten atraídos el uno por el otro, el hecho de que su padre encabece la lotería significa que terminan en lados opuestos. Cuando su padre es asesinado, Julie se involucra cada vez más en las actividades turbias y en bloquear los intentos de enjuiciamiento de Reynolds.