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En África, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes intentan que las tribus locales se rebelen contra los colonos británicos. El capitán Bill Crawford (Bruce Cabot) es un comisionado local que, con la ayuda del mayor Coombes (George Sanders), descubre un complot alemán para pasar armas a los nativos. Zia (Gene Tierney) es la hija adoptiva de Pallain (Joseph Calleia), que dirige algunas caravanas y puestos comerciales. Acepta ayudar a los británicos y se une a Kuypens (Carl Esmond), el jefe nazi local, para descubrir más sobre sus planes. .
Mejor dirección de arte – Blanco y negro