Al sur de Panamá (1941)

Jan Martin, hermana del químico del gobierno Paul Martin, se da cuenta de que agentes enemigos la siguen tras su hermano. Ella lo ignora en el aeropuerto de Panamá y en su lugar abraza a un extraño, Mike Lawrence. Los agentes enemigos Lake y Wilton están convencidos de que Mike es su hermano e intentan atraparlos. Se escapan pero Jan desaparece. Disfrazada con una peluca negra y maquillaje nuevo, Jan se convierte en Dolores y consigue un trabajo cantando en un café. Al ver a Jan sin su disfraz, Mike la sigue por un callejón donde Raynor, otro agente de espionaje, los atrapa. Se escapan y Jan también se aleja de Mike. Más tarde, tanto Mike como Jan son capturados y los agentes se dan cuenta de que Mike no es el hermano que buscan. Llevan a Paul al escondite, pero Mike los atrapa.