Aquarela do Brasil (1942)

El título se traduce como "Acuarela de Brasil", y así es como comienza: con un pincel representando la flora y la fauna de Brasil (que curiosamente se superponen) en acuarelas. Una flor se convierte en el Pato Donald, a quien pronto se une el genial loro José Carioca, quien le presenta a Donald la ciudad, el idioma, un café local y, sin darse cuenta, una abeja borracha.