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Cuando el jefe de la pandilla, Big Mike Morgan, es asesinado, su lugarteniente, "Doc" Rogers, reorganiza la mafia.Al enterarse de que Morgan tiene un hijo llamado Edward, que vive en el campo con su madre, Rogers lo trae a la ciudad y lo instala como jefe de la Agencia de Protección Acme, que es un ciego para las actividades de extorsión de pandillas con comerciantes locales.Edward cree que su padre le dejó un negocio legítimo y que él dirige una compañía de seguros real.Rogers les dice a los pandilleros que "Baby Face" Morgan ahora está a cargo, es un asesino a sangre fría y ni siquiera quiere que los pandilleros lo conozcan.Joe Torelli, quien cree que debería ser el líder de la pandilla, sospecha y crece aún más después de que el dinero de la colección de protección comienza a llegar, y nadie ve el dinero después de que se lo entregan a Rogers, quien les dice que "Baby Face " está manipulando la masa.Las complicaciones surgen cuando Edward/"Cara de bebé" conoce a Virginia Clark, directora de una empresa de transporte, a quien le destrozaron un camión porque no quiso pagar el dinero de la protección.Edward le escribe una póliza de seguro y la paga rápidamente cuando se destroza un segundo camión.Esto inicia una oleada de negocios en Acme, y tan pronto como la pandilla extorsiona a las empresas de camiones y destroza sus camiones, Edward paga a los comerciantes por sus pólizas, y esto hace mella en el flujo de efectivo de la pandilla.Torelli se entera de que Edward es "Baby Face".Entonces Torelli secuestra a la novia de Edward, Virginia.