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Durante la campaña de reelección, el político torcido Paul Madvig decide limpiar su pasado, rechazando el apoyo del gángster Nick Varna y asociándose con el respetable político reformista Ralph Henry. Cuando el hijo de Ralph, Taylor Henry, un jugador y amante de la hermana de Paul, Opal, es asesinado, el brazo derecho de Paul, Ed Beaumont, encuentra su cuerpo en la calle. Nick usa la situación financiera de The Observer para obligar a la editorial Clyde Matthews a usar el periódico para levantar la sospecha de que Paul Madvig podría haber matado a Taylor.