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Ann Andrews (Marjorie Woodworth) y dos amigas de la ciudad de Nueva York vuelan en un clíper a las Indias Occidentales en un viaje de vacaciones. Allí, en medio de espectaculares bailes y cantos latinos y exuberantes escenarios tropicales, Ann se enamora de Don Terry (William Marshall), el piloto de avión.
Mejor banda sonora de una película musical