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El agente de inteligencia británico Leo Marzell (Leo Carrillo) convence al científico explorador David Lynd (Don Terry) de que posponga su boda con la rica deportista Jane Claymore (Louise Allbritton) para emprender una expedición a una isla del Pacífico Sur, junto con su amigo fotógrafo Andy Parker ( Andy Devine). Se enfrentan a todo tipo de peligros, desde pitones hasta ataques de cazadores de cabezas, mientras se disponen a encontrar el arsenal que el agente del Eje Tagani (Turhan Bey) ha escondido en las colinas para usarlo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y Asia.