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Una red de espías nazi busca una fórmula química que aumente el poder de la gasolina ordinaria para uso en la aviación del ejército estadounidense. Dos empresas químicas estadounidenses están desarrollando la fórmula y cada una trabaja con la mitad por motivos de seguridad. Los espías obtienen la mitad de la fórmula y saben que cualquiera de los dos químicos, Robert Norton (Michael Wilding o Tom Fielding (William Bakewell), conoce el resto. Capturan a Fielding, mediante una artimaña de la pandillera Linda Pavlo (Constance Worth), y amenazan al La vida de su hermana Nancy (Anne Nagel) y su madre si no les da la fórmula. Para proteger a su amigo Fielding, que sí conoce la fórmula y está comprometido con Nancy, Tom finge saber el secreto y sube al avión Dawn Express. con el líder de los espías y su banda.