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En noviembre de 1941, el fotógrafo de noticias estadounidense Johnny 'Bugsy' Williams logra escapar de los japoneses y se encuentra de regreso en Birmania, donde conoce a la hermosa Miss Haoli Young. Johnny también es un volador y su amigo Shorty McGuire lo persigue para unirse a los Flying Tigers. Él podría hacer una pequeña fortuna filmando Burma Road, pero pospone la oportunidad de estar con Haoli, pero ella se va inesperadamente a Kunming, donde su padre dirige una escuela. Tiene un precio por su cabeza y los espías que trabajan para los japoneses están listos para atraparlo. Cuando se entera de que los japoneses van a acabar con Kunming, se pone en marcha para rescatar a Haoli.