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La joven cantante de ópera Carla está enamorada del talentoso compositor Michele, que busca el éxito con música seria y que ha escrito su primera ópera, "El regreso de Odiseo" para Carla. Desafortunadamente, Carla tiene un poco más de éxito que él y se convierte en miembro del elenco de La Scala de Milán. Usando sus conexiones, logra encontrar un editor para la ópera de Michele. Pero cuando Michele descubre lo que el editor realmente piensa de su trabajo, deja a Carla y desaparece.