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Tommy (Billy Halop), "Pig (Huntz Hall)", "String (Gabriel Dell)" y "Ape (Bernard Punsly)" son todos internos de un reformatorio, junto con el pequeño "Pesky" (Bobs Watson) y son hijos huérfanos de miembros fallecidos de Valentine Gang, que fue aniquilada por Spike the Butcher (Edward Pawley) y su banda unos años antes.El único superviviente de la pandilla Valentine fue Valentine y fue enviado a prisión.Más tarde, los niños son puestos en libertad condicional bajo la custodia de un hombre que usa el nombre de James J.Ryan (Barton MacLane), pero Ryan es en realidad Valentine, que ha cumplido su condena y vive tranquilamente en un rancho de ganado con su esposa Mary Ryan (Gladys George).Ryan (ahora reformado) está tratando de levantar50.000 para construir una escuela de oficios para ayudar a los niños desafortunados.Pero Tom aún no está completamente reformado y se encuentra con un extraño que lo alista en una conspiración para robar el dinero.El extraño resulta ser nada menos que Spike the Butcher, el hombre responsable de matar a los padres de Tom y los otros cuatro niños.Tom levanta un mal olor cuando se entera de quién es realmente Spike the Butcher, pero Spike encierra a Tom y a los demás en un sótano y se va a matar a Valentine / Ryan y robar el dinero de la escuela de oficios.