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Manteniendo su inocencia del crimen de asesinato por el que fue enviado a prisión, Thad Terrill (Jack La Rue) es liberado del penal después de cumplir su condena y regresa a la plantación sureña de su hermano Lance (Robert Kellard). La segunda esposa de este último, Margaret (Marian Marsh), se resiente de la presencia del ex convicto, pero él permanece como la mano contratada en la granja y se convierte en el amigo devoto de la hija de ocho años de su hermano, Betty Jean (Mary Ruth). ) Ayuda a la niña a criar un potro enfermizo y a transformarlo en un caballo de carreras sin precedentes. Lance ha prometido vender el caballo al despiadado Brawley ('John Holland (I))), dueño de un establo de carreras. Insiste en continuar con el trato a pesar de la infelicidad de Betty.