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Hay un saboteador prófugo en la fábrica de Reynolds, donde la pandilla de Mugg trabaja construyendo aviones. El Sr. Reynolds solicita la ayuda de Danny para intentar eliminar al saboteador. No funciona, pero involucra a Muggs, quien sospecha mucho del respetado Dr. Nagel. Muggs hace que Danny finja una enfermedad para ver más de cerca al buen doctor. Eso pone a los saboteadores sobre los muchachos, quienes luego marcan a los muchachos para que mueran.