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El desierto de Arizona, 1880. El general Fletcher Blackwell envía un mensaje diciéndole al capitán Walsh, que está escoltando un vagón de tren a través del territorio Apache, en dirección al fuerte en Furnace Creek, que debe cancelar la escolta y correr a otra ciudad. El líder apache "Little Dog" está liderando el ataque en el vagón-tren y masacrando a todos en el fuerte mal tripulado. Como resultado, el tratado se rompe con los indios y los colonos blancos se apoderan del territorio con la ayuda del calvario, ya que los apaches son eliminados y solo "Little Dog" permanece en libertad. El general Fletcher Blackwell está dirigido por la corte marcial por traición. Los dos hijos del general, Cash Blackwell y el capitán. Rufe Blackwell, cada uno con una disposición diferente, tratan de encontrar pruebas para limpiar el nombre de su padre.