Ritmo y melodía (1948)

Segmentos: "Once Upon a Wintertime", dos amantes rescatados de un río helado por animales amigables; "Bumble Boogie", abeja acosada por instrumentos musicales y símbolos cobran vida; "Johnny Appleseed", historia del legendario plantador de árboles pionero; "Árboles", pieza de humor ambientada en el tratamiento musical del poema de Joyce Kilmer; "Little Toot", historia de un pequeño remolcador heroico que salva un transatlántico; "Echenle la culpa a la samba", el pato Donald y José Carioca se llevan el blues en un café latino; "Pecos Bill", la historia del legendario cowpoke, su fiel montura Widowmaker y su novia Slue Foot Sue.