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Los problemas comienzan para Joe Palooka, el campeón mundial de peso pesado del boxeo, cuando su representante, Knobby Walsh, recibe una nota anónima de un grupo de mafiosos que intenta reducir las probabilidades de Joe en su próxima defensa de su título. Y él cree erróneamente que un joven matón con el que se ha hecho amigo se ha vuelto contra él.