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El dueño de un teatro que necesita un mago quiere ver el acto de magia y el mago lo obliga haciendo desaparecer a la novia sin mencionar a la policía que viene a investigar. Comienza una persecución, que se detiene porque el espectáculo debe continuar. Lo que sigue son algunos actos musicales y de comedia de dinamita que incluyen a Nat King Cole, los hermanos Clark y Moms Mabley como parte de un programa de variedades musical afroamericano.
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