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Cerca de Border Flats, Don Coyote y su amigo Sancho son interrumpidos en su camino a la fiesta por una pelea. Una rápida intervención de su parte hace que la propietaria del rancho, Maggie Riley, los contrate. Coyote y Sancho conocen a su hermano menor, Ted, que quiere que Maggie venda su rebaño de ganado para pagar un préstamo bancario antes de perder el rancho. Pero cuando intentan llevar una manada al mercado, una pandilla liderada por Big Foot Ferguson ahuyenta a sus vaqueros. Ted encuentra una plomada topográfica marcada como "United Pacific R.R." en un cañón por su rancho. Le muestra al sheriff Dave Sherman y se enteran de que el ferrocarril tiene la intención de comprar una sección de la tierra de Maggie, aumentando así su valor. Al día siguiente, Coyote, Ted, el sheriff y tres agentes conducen el ganado de Maggie hacia Border Flats y son asaltados por la pandilla de Fenton. Pero, ¿dónde está Sancho que ha desaparecido en una misteriosa misión?