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Clint Barkley (MacMurray) ve por primera vez a Smoky como un fugitivo, y lo lleva de regreso al rancho donde conoce a la propietaria, Julie Richards (Anne Baxter). Le dan un trabajo en su rancho, pero el vaquero jefe duda de Clint y teme que, dado que se niega a hablar de sí mismo, debe tener un terrible secreto en su pasado. Clint y Smoky se acercan el uno al otro, resistiendo las dificultades de la vida occidental y las sospechas de los demás juntos, hasta que un día, Smoky desaparece trágicamente. ¿Clint volverá a verlo alguna vez?