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La Princesa Mei Ling visita la residencia Chan, donde al ser admitida por el hombre de todo trabajo Birmingham Brown, ella se niega a dar su nombre, pero le entrega su anillo a Birmingham para que se lo muestre a Charlie. Mientras Chan es convocada, una misteriosa figura dispara un dardo a la bella princesa que logra, antes de que muera de veneno, garabatear el nombre de "Capitán K" en una práctica hoja de papel. Cuando llega la policía, Charlie tiene que admitir que no sabe la identidad de su visitante asesinado, pero que quiere averiguarlo. Lo que aprende es que Mei Ling ha traído consigo a Estados Unidos la suma de un millón de dólares para comprar aviones para la lucha de los chinos por la libertad. Alguien ha robado el dinero, y alguien puede estar tratando de desviar los aviones a las manos del enemigo. ¿Puede el famoso detective, a pesar de que su hijo número dos ha cambiado inexplicablemente su nombre de Jimmy a Tommy, que solía ser su hijo número tres, y a pesar de que Charlie, que solía ser un detective de la policía de Honolulu, y luego un detective de la policía de Honolulu en préstamo al Servicio Secreto de los Estados Unidos, no solo ha perdido sus trabajos, sino también el resto de su gran familia y se ha mudado a San Francisco, ¿descubre quiénes son los malos y resuelve el caso?