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En el borde de la ciudad de San Pablo, preparándose para una 'Fiesta mexicana' anual, llega Gagin: duro, misterioso y lacónico. Su misión: encontrar al igualmente misterioso Frank Hugo, evidentemente por venganza; o es chantaje? El agente del FBI Retz también persigue al esquivo Hugo. Todos en la ciudad son enigmáticos, especialmente Pila, un adolescente místico que sigue a Gagin y tiene premoniciones de su muerte. También participan un clásico femme fatale y un carrusel antiguo con un caballo rosa ...