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Paul, un joven cuyo padre fue vicegobernador de California antes de su prematura muerte, tiene un extraño y recurrente sueño en el que su madre se enamora de un hombre peligroso (Brett Curtis), un sueño que también contiene la imagen de la muerte de su padre en un accidente automovilístico en circunstancias misteriosas. Con la ayuda de su amigo, un psiquiatra, Paul se da cuenta de que su sueño se está haciendo realidad y que su madre está cayendo bajo la influencia de Curtis. Curtis, de hecho, es un maníaco homicida que vive como paciente ambulatorio en el sanatorio del inescrupuloso Dr. Muhlbach. Cuando Curtis intenta casarse con la madre de Paul, Paul interviene y, después de una serie de eventos, descubre la verdad detrás de sus sueños.