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La joven e ingenua Wendy (Gloria Jean) vive con su amable tío Bill (John Qualen), quien la ha protegido de la vida inculcándole la creencia en los cuentos de hadas y las fantasías. El tío Bill, dueño de una casa de empeño, le compra un violín al turbio personaje Peg-Leg ('Sheldon Leonard' )qv)). Cuando Johnny (Keefe Brasselle, un chico del barrio y amigo de Wendy) relaciona el violín con el robo de un Stradivarius de un compositor asesinado, es secuestrado por un grupo de matones. Pata de Palo es asesinado por el jefe de la red criminal. , un misterioso hombre disfrazado conocido como Raincoat. Tortura a Johnny para que revele su conocimiento de las actividades de la pandilla. Mientras tanto, Gloria descubre la identidad de 'Raincoat' y busca la ayuda de Mike (Bill Goodwin), el policía de El latido.