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La "malvada" Lily Bishop se une a un vagón de tren a California, dirigido por Michael Fabian y Johnnny Trumbo, pero la noticia de la fiebre del oro esparce el tren. Cuando Johnny y Michael finalmente llegan, Lily es rica de su salón y el tendero (ex esclavista) Pharaoh Coffin está desangrando a los mineros. Pero se avecinan problemas peores: California avanza poco a poco hacia la condición de estado y algunas personas quieren convertirlo en su imperio privado.