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El viudo Squire Weldon (Charles Evans), tratando de criar a su hija sin madre Anne (Mona Freeman), le presenta un potro, Black Beauty (Highland Dale), con la esperanza de que al disciplinar al caballo, pueda aprender a disciplinarse a sí misma. De paso por Birtwick Farms, Bill Dixon (Richard Denning, un joven estadounidense, despierta el interés de Anne cuando expresa su esperanza de encontrar un "potro joven muy hermoso" cuando regrese a Inglaterra dentro de dos años. Después de su regreso, sin embargo, su actitud trae Anne se da cuenta de que todavía se la considera una niña.