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Dan, de 19 años, abandona su hogar después de una pelea con su padre. Al costado de la carretera rural se encuentra con una compañía de teatro ambulante que se ha quedado sin dinero. Se enamora de la joven actriz Pia y juntos parten, encontrándose con una serie de personajes peculiares: un vagabundo, un vicario amistoso y un aventurero cínico.