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El adinerado de Chicago, Larry Darrell, rompe su compromiso con Isabel y viaja por el mundo en busca de iluminación, y finalmente encuentra a su gurú en la India. Isabel se casa con Gray y, tras el accidente de 1929, es invitada a vivir en París con su rico y escalador social, el tío Elliot. Durante una estancia allí, Larry, habiendo logrado su objetivo, se reencuentra con Isabel. Una noche, mientras se encuentran en los barrios bajos, Larry, Isabel y compañía se sorprenden al descubrir a Sophie, una amiga de Chicago. Después de haber perdido a su marido y a su hijo en un trágico accidente, Sophie vive la mala vida con la ayuda del alcohol y un bruto abusivo. Larry intenta rehabilitarla, pero sus esfuerzos son saboteados por Isabel, quien intenta en vano reavivar el interés de Larry por sí misma.
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