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Dr.Igor Markoff, un científico autoritario, inyecta a los sujetos de prueba un suero de acromegalia, un brebaje glandular que hace que los huesos de las extremidades y partes del cráneo crezcan desproporcionadamente.Los destinatarios se deforman horriblemente.Después de notar que Patricia, la hija del famoso concertista de piano Anthony Lawrence, se parece mucho a su difunta esposa, se obsesiona con ganar su favor.Ella ya tiene un novio serio, Bob Blake, quien también es el mánager de la gira de Lawrence.Patricia rechaza los avances de Markoff.Aún sin querer rendirse, Markoff logra inyectar a su padre su suero de acromegalia.Los dedos de Anthony comienzan a deformarse de tal manera que ya no puede tocar y su rostro comienza a distorsionarse.A cambio del antídoto, Markoff pretende extorsionar una fortuna y exigir la mano de la hermosa hija del músico.La asistente femenina de mucho tiempo de Markoff, Maxine, ha albergado en secreto un amor por él durante años.Ella está más angustiada cuando se entera de sus intenciones.También lo son Patricia y su novio.