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El Prof. Franz Mueller está tratando de mantener la actividad cerebral para mantener las mentes de las personas importantes más allá de sus muertes. Un accidente aéreo fortuito le permite a Mueller extirpar y preservar el cerebro de la víctima en una solución especial que ha estado desarrollando. A medida que el cerebro se trata con plasma, comienza a tomar el control telepático del asistente del científico, Patrick Cory. Cuanto más tiempo continúe, más fuerte será la conexión con la mente de Patrick. De hecho, toda su personalidad adquiere aspectos de Henry Donovan, un despiadado mago financiero millonario. Donovan quiere que Patrick obtenga la libertad de Roger Collins, quien ha sido encarcelado injustamente por un asesinato que no cometió. La otra asistente de Mueller, la encantadora Janice Farrell, está en conflicto. Ella sabe que Mueller tiene ojos para ella, pero siente repulsión por él como persona. Ella es dulce con Patrick. Los dos planean huir juntos hasta que la personalidad de Donovan tome el control.