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En un reino renacentista no especificado, apenas la tribu gitana de Anube ha acampado cerca de la aldea del barón Tovar cuando el Conde Orso es encontrado asesinado. El malvado barón culpa a los gitanos y los encarcela a todos en su castillo. Mientras tanto, un misterioso extraño montado en un caballo blanco ha escondido la flecha asesina y se ha ganado el corazón de la bella gitana Carla, para desconcierto de su antiguo prometido Tonio. El barón Tovar también está fascinado por Carla... especialmente cuando nota su colgante heráldico.