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Para evitar más enredos con la policía, Muggs acepta el trato del comisionado de policía para llevar a su hijo Gilbert, amante del ballet, a la pandilla y endurecerlo. Lleno de disgusto, Muggs enfrenta rápidamente a Gilbert contra Danny, su mejor boxeador, pero los movimientos de ballet del niño resultan ventajosos. Los East Side Kids luego salvan a Gilbert del arresto cuando la novia de Gilbert lo lleva a un casino ilegal. Gilbert escapa de la redada, pero Danny resulta herido y atrapan a Muggs. Con Muggs, por lo tanto, prohibido participar en un torneo de boxeo, la pandilla confía en Gilbert y sus movimientos de ballet para ganar el combate. La confesión posterior de Gilbert a su padre libera a Muggs de todos los cargos.