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Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón planta una red de espías y saboteadores en California. El agente Kato, en busca de los secretos del canal de Panamá, recluta al ladrador de carnaval Eddie Carter, que estaba allí en el ejército. También está interesada en Eddie la seductora Peggy Harrison: ¿otra agente secreta?. No tan inclinado a la traición como esperaba Kato, Eddie se convierte en un agente doble en un juego mortal contra un enemigo diabólico.