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Al quedarse dormido durante el programa Paradise Coffee ("El café que te hace dormir"), el tercer trompetista de la banda sueña que es Athanael, un ángel encargado de tocar la Última Trompeta exactamente a la medianoche en la Tierra. Pero Osidro y Doremus, dos ángeles caídos que disfrutan de los placeres físicos de una existencia terrenal, intentan robar la trompeta de Athanael, solicitando la ayuda del suave ladrón de joyas Archie Dexter. Athanael falla en su primer intento cuando salva al cómplice de Archie, Fran, del suicidio. Su segunda oportunidad parece condenada al fracaso cuando se ve obligado a dejar su trompeta como garantía para una comida que no puede pagar. Pero lo recupera justo a tiempo para una confrontación final con sus desesperados adversarios, colgando con ellos desde el techo, a solo segundos de Medianoche.