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Una noche, el famoso mago Sr. Gregory recibe la visita de un mago aficionado y su esposa detrás del escenario. Inmediatamente enamorado de Ellen Randall, Gregory planea ganársela. Su trama involucra animación suspendida, hipnotización, asesinato y falsa identidad. Después de que el esposo de Ellen es condenado por homicidio involuntario, ella cae bajo el hechizo de Gregory; afortunadamente, uno de los amigos de Ellen sospecha lo que está sucediendo y toma medidas para frustrar los planes de Gregory.