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En 1753, el coronel George Washington y el hombre de la frontera Christopher Gist presentan con orgullo a su protegido, el príncipe indio Hannoc de Delaware, a la sociedad de Williamsburg, Virginia. La espía francesa Elizabeth Leeds tiene un romance con Hannoc, con la esperanza de llevar a los Delaware al lado francés en la inminente guerra colonial. Hannoc salva a Washington y sus hombres de una trampa francesa durante una misión de paz. Cuando el padre de Hannoc, el jefe Shingiss, llega a Williamsburg para firmar un pacto de defensa mutua con los británicos, es asesinado por espías franceses. Hannoc y la doncella india Morna desenmascaran a Miss Leeds como espía justo cuando estalla la guerra, con Washington y sus tropas sitiadas en Fort Necessity.