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Matt Corbin, un escritor de revistas que está de vacaciones, se va de pesca a Minnesota y se topa con un lago en el que todos los peces han muerto misteriosamente. Los lugareños no dicen nada al respecto, pero Corbin se entera de que un grupo de ex nazis convertidos en comunistas han comprado un albergue en una isla en medio del lago donde mueren los peces y han construido una especie de laboratorio. Matt, que nunca deja pasar la oportunidad de vender una historia a una revista, decide investigar. Su única aliada es Janet Keller, la hermana del médico local que se ha visto envuelta en lo que sea que estén tramando esos nefastos comunistas nazis. Lo que están tramando, con financiación soviética, es el desarrollo de enfermedades para utilizarlas en la guerra bacteriológica contra los Estados Unidos, empezando allí mismo en Minnesota.