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Un niño entra en un hogar de ancianos y expresa interés en los espectáculos de trovadores de antaño. Los residentes de la casa, ex juglares, comienzan a recordar a través de flashbacks, y la película pasa a un barco fluvial y un espectáculo de juglares de cara negra a la antigua con canciones, bailes, parodias de vodevil y mucho rasgueo de banjo.