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Kern Shafter llega a un puesto del ejército de Dakota y lo encuentra comandado por su antiguo némesis Edward Garnett. Shafter y Garnett se desprecian, y el antagonismo madura en una competencia por el afecto de Josephine Russell, una hermosa joven. Garnett intenta repetidamente disminuir a Shafter a los ojos de Josephine, y envía a Shafter a misiones peligrosas, claramente esperando que Shafter no regrese. Una misión de exploración en apoyo del mando del general Custer lleva a Shafter y Garnett a la circunstancia más peligrosa de sus vidas.