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En Sevilla, España, existe la antigua tradición de los "seises", estos son niños con trajes folclóricos que realizan una danza ritual en la Catedral para honrar a Dios. Un ex "seise" convertido en guitarrista, Paulino Céspedes (Eduardo Fajardo), pierde a su esposa, la cantante Gloria Mairena (Juanita Reina) después de solo dos años de matrimonio, dejándolo profundamente entristecido y con una hija. Paulino decide entonces ser sacerdote y enseñar música en la misma escuela (San Miguel) donde estudió. Años más tarde, la hija, también llamada Gloria (y también interpretada por Reina) se ha convertido en una mujer joven, que crece demasiado protegida por su padre, quien, como se ve y suena exactamente como su madre, le aterra la idea de perder. ella también.