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En un pequeño pueblo del México rural durante la década de 1950, Jorge Bueno (Jorge Negrete) y Pedro Malo (Pedro Infante) son mejores amigos, Pedro está enamorado de la hermana de Jorge, María, y Jorge está saliendo con la prima de Pedro, Rosario. Jorge se va de la ciudad y regresa al año siguiente para descubrir que su mejor amigo se casó con su novia. Jorge se amarga y su amistad con Pedro se hace añicos.