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Un conde libidinoso, fuera de la vista de su esposa, persigue a una mujer misteriosa. El alcalde del pueblo sabe que ella es Geraldine, una mujer fatal. Trama un complot para ayudar a su sobrino, Enrico, a poner en escena una ópera que compuso: el alcalde le dice al conde que la mujer misteriosa es la esposa de su sobrino, Ottavia. Geraldine está dispuesta a seguirle el juego; ella va a la casa de Enrico para recibir al conde como Ottavia. Ottavia, tímida y sencilla, se acuesta en casa de Geraldine, donde la criada la viste y la educa. Enrico demuestra ser posesivo con Geraldine, ella disfruta de los celos de Enrico, el conde se acerca a Geraldine y Ottavia puede vengarse con el conde por las atenciones de Enrico hacia Geraldine. ¿Llegará la ópera a los escenarios?